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≈≈新湖中寶600208≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.10)
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最新提示:1)定于2019年12月25日召開股東大會
         2)12月10日(600208)新湖中寶:第十屆董事會第十六次會議決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本848791萬股為基數,每10股派0.59元 ;股權登記日:2
           019-07-11;除權除息日:2019-07-12;紅利發放日:2019-07-12;
●19-09-30 凈利潤:245704.04萬 同比增:38.79% 營業收入:110.62億 同比增:56.19%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2880│  0.2010│  0.0940│  0.2900│  0.2060
每股凈資產      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股資本公積金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利潤  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
加權凈資產收益率│  7.0300│  4.9600│  2.3700│  7.6400│  5.4500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2857│  0.2001│  0.0940│  0.2914│  0.2059
每股凈資產      │  4.1110│  4.0397│  3.9988│  3.9095│  3.8342
每股資本公積金  │  0.9270│  0.9270│  0.9166│  0.9259│  0.9288
每股未分配利潤  │  2.0985│  2.0128│  1.9269│  1.8795│  1.8034
攤薄凈資產收益率│  6.9503│  4.9533│  2.3500│  7.4547│  5.3691
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A 股簡稱:新湖中寶 代碼:600208 │總股本(萬):859934.3536│法人:林俊波
上市日期:1999-06-23 發行價:5  │A 股  (萬):859817.1921│總經理:趙偉卿
上市推薦:浙江省國際信托投資公司,中信證券股份有限公司│限售流通A股(萬):117.1615│行業:房地產業
主承銷商:中信證券有限責任公司 │主營范圍:港口設施、酒店服務、教育產業和
電話:86-571-87395003 董秘:虞迪鋒│房地產業.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2880│    0.2010│    0.0940
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    2018年        │    0.2900│    0.2060│    0.1690│    0.0920
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    2017年        │    0.3900│    0.2010│    0.0550│    0.0550
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    2016年        │    0.6600│    0.0780│    0.0340│    0.0120
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1400│    0.0730│    0.0540│    0.0190
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[2019-12-10](600208)新湖中寶:第十屆董事會第十六次會議決議公告

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-093
    新湖中寶股份有限公司
    第十屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    新湖中寶股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第十屆董事會第十六次會議于 
2019年12月6日以書面傳真、電子郵件方式發出通知,會議于12月9日以通訊方式召
開。會議應到簽字董事七名,實到簽字董事七名。會議的召開符合《公司法》和《
公司章程》規定。會議審議并通過了以下議題:
    一、以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過《關于本公司繼續與美都能源股份
有限公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的議案》
    本議案需提交公司股東大會審議。
    二、以7票同意,0 票反對,0 票棄權,審議通過了《關于召開2019年第四次臨
時股東大會的議案》
    公司定于2019年12月25日召開2019年第四次臨時股東大會。
    詳見本公司臨2019-095號公告。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](600208)新湖中寶:關于本公司繼續與美都能源股份有限公司等建立互保關系并提供相互經濟擔保的公告

    1 / 3
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:2019-094
    新湖中寶股份有限公司
    關于本公司繼續與美都能源股份有限公司等建立
    互保關系并提供相互經濟擔保的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 被擔保人名稱:美都能源股份有限公司(以下簡稱“美都能源”)
    ? 擔保額度:美都能源5,000萬元
    ? 截至目前,公司為美都能源提供擔保余額為4,000萬元
    ? 本次擔保有反擔保
    ? 無對外逾期擔保
    ? 本次擔保需提交公司股東大會審議
    根據中國證監會《關于上市公司為他人提供擔保有關問題的通知》、《關于規
范上市公司對外擔保行為的通知》等文件要求,公司擬與美都能源股份有限公司繼
續建立互保關系并提供相互經濟擔保,具體情況如下:
    一、 互保情況
    (一)公司擬與美都能源繼續建立以人民幣5,000萬元額度為限的互保關系,互
為對方貸款提供信用保證。雙方在額度內可一次性提供保證,也可分數次提供保證
。雙方可以互相為對方提供擔保,也可以要求對方為其控股90%以上的子公司提供
擔保。如一方要求對方為其控股90%以上的子公司提供擔保,其應同時向對方提供等
額反擔保。
    2 / 3
    如一方未提供反擔保,則需要向擔保方提供實物抵押擔保。互保的期限:各自
向金融機構簽訂的融資到期日在2020年12月31日前的融資合同。
    (二)公司第十屆董事會第十六次會議于2019年12月9日召開,與會董事經認真
審議,審議通過了《關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供
相互經濟擔保的議案》。
    二、 被擔保人基本情況
    美都能源(SH.600175)成立于1988年6月,注冊資本為357,649萬元,法定代表
人:聞掌華,注冊地:浙江省德清縣武康鎮德清大道。公司經營范圍:石油、天然
氣勘探開發和石油化工項目的技術開發、咨詢、服務;新能源產品技術研發;旅游
業開發;海洋資源開發;現代農業開發;房地產開發經營;倉儲業(不含危化品)
;建材、電子產品、現代辦公用品、化工產品(不含危險品及易制毒化學品)、農
副土特產品、紡織品、百貨、五金工具、貴金屬、金屬材料、橡膠制品、塑料制品
、礦產品、燃料油(不含成品油)的批發、零售、代購代銷;實業投資,基礎建設
投資,財務管理咨詢,投資管理;經營進出口業務(依法須經批準的項目,經相關
部門批準后方開展經營活動)。
    截至2018年12月31日,美都能源總資產1,776,501萬元,歸屬于上市公司股東的
凈資產972,734萬元;2018年1-12月實現營業收入527,395萬元,歸屬于上市公司股
東的凈利潤-185,993萬元。截至2019年9月30日,美都能源總資產1,481,947 萬元
,歸屬于
    3 / 3
    上市公司股東的凈資產963,501萬元;2019年1-9月實現營業收入275,229萬元,
歸屬于上市公司股東的凈利潤-20,969萬元。
    三、董事會意見
    美都能源與本公司建立了較長時期的穩定的互保關系,且已提供了房產抵押及
保證等增信措施,公司將持續關注美都能源的經營情況和債務償還情況,以有效保
障本公司的利益。
    四、累計對外擔保數量及與其擔保的數量
    截至目前,公司為美都能源提供擔保余額為4000萬元;公司對外擔保余額合計1
86.30億元(不包含對發行美元債券提供的跨境擔保),其中對全資和非全資控股
子公司擔保余額為148.71億元,分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為54.18%
和43.25%;無逾期擔保情況。
    五、在股東大會批準上述擔保事項的前提下,授權董事長或其指定代表具體辦
理上述擔保事項。
    以上議案需提交股東大會審議。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](600208)新湖中寶:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-095
    新湖中寶股份有限公司 關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年12月25日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第四次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年12月25日 10點00分
    召開地點:杭州市西溪路128 號新湖商務大廈11層會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年12月25日
    至2019年12月25日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
    東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的
議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司2019年12月9日召開的第十屆董事會第十六次會議審議通過。
會議決議公告已刊登在2019年12月10日的本公司指定披露媒體《上海證券報》、《
中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.s
se.com.cn。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600208
    新湖中寶
    2019/12/18
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員
    (三) 公司聘請的律師
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)登記手續
    1、出席會議的法人股東,其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照復
印件(蓋章)、股東賬戶卡;代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股
東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和
股東賬戶卡進行登記;
    2、出席現場會議的自然人股東,須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證;授
權委托代理人出席會議的,須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、
授權委托書原件(格式見附件)、委托人股東賬戶卡及持股憑證。
    (二)異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼:0571-87395052)。在
來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話,并附身份
證及股東賬戶復印件,信封上請注明“股東會議”字樣。
    (三)登記地點及授權委托書送達地點
    地址:浙江省杭州市西溪路128 號新湖商務大廈11 層證券事務部
    電話:0571-85171837、0571-87395051
    傳真:0571-87395052
    郵編:310007
    聯系人:高莉、姚楚楚
    (四)登記時間:
    2019年12月19日9:30—11:30、13:30—17:00。
    六、 其他事項
    2019年第四次臨時股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。


    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月10日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    新湖中寶股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年12月25日召開的貴公司
2019年第四次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于本公司繼續與美都能源股份有限公司建立互保關系并提供相互經濟擔保的
議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-12-07](600208)新湖中寶:關于對閑置募集資金進行現金管理的進展公告

    1/ 2
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-091
    新湖中寶股份有限公司
    關于對閑置募集資金進行現金管理的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:各金融機構
    ? 委托理財金額:募集資金最高額度不超過18億元人民幣(上述額度內資金可
滾動使用)
    ? 委托理財投資類型:短期理財產品等投資產品
    ? 委托理財期限:單個投資產品的投資期限不超過十二個月 一、概述
    (一)投資產品基本情況
    近期,公司募集資金進行現金管理的情況如下:
    序號
    協議方
    投資產品名稱
    預期年化收益率(%)
    申購/贖回金額(億元)
    起息日
    期限
    贖回日
    實際收益(萬元)
    1
    廈門國際銀行上海分行
    結構性存款
    2.05-3.35
    0.5
    2019-6-27
    1-365天
    2019-11-11
    58.99
    2
    廈門國際銀行上海分行
    結構性存款
    2.05-3.35
    0.5
    2019-7-16
    1-365天
    2019-11-11
    50.81
    3
    福建海峽銀行溫州分行
    結構性存款
    3.50
    0.7
    2019-9-9
    30天
    2019-10-9
    20.14
    4
    中信銀行杭州分行
    通知存款
    1.755
    0.7
    2019-10-25
    1-365天
    2019-11-4
    3.41
    5
    福建海峽銀行溫州分行
    通知存款
    1.35-1.75
    1
    2019-9-25
    1-365天
    2019-12-3
    33.64
    (二)公司內部履行的審批程序
    公司第九屆董事會第三次會議和第九屆監事會第二次會議審議通過了《關于使
用閑置募集資金用于現金管理的議案》,同意公司使
    2/ 2
    用部分閑置募集資金在不超過180,000萬元的額度內進行現金管理,擇機購買安
全性高、流動性好、滿足保本要求的理財產品等投資產品,單個投資產品的投資期
限不超過十二個月;公司獨立董事、保薦機構均對此發表了同意意見。(詳見公司
公告臨2015-128、131和132號)
    二、協議主體的基本情況
    公司本次購買投資產品的協議對方均為銀行。公司已對上述投資產品發行人的
基本情況、信用等級及其履約能力進行了必要的盡職調查。協議對方與公司不存在
關聯關系。
    三、安全性及風險控制措施
    公司閑置募集資金購買的投資產品僅限于保本型的投資產品,能保證投資本金
安全。公司財務總監及資金部將對購買的投資產品進行嚴格監控,以實現收益最大
化。
    四、對公司經營的影響
    公司在保證流動性和資金安全且不影響公司募集資金投資項目正常開展的前提
下,運用部分閑置募集資金投資于保本型投資產品,有利于提高資金使用效率,獲
得一定的投資收益,提升經營績效,符合公司和全體股東的利益。
    五、截至本公告日,公司對閑置募集資金進行現金管理的總金額為0億元。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月7日

[2019-12-07](600208)新湖中寶:控股股東股份質押公告

    1
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-092
    新湖中寶股份有限公司控股股東股份質押公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 新湖集團直接持有本公司股份2,786,910,170股,占本公司總股本的比例為32
.41%,本次質押后累計質押的股份數為2,072,363,200股,占其所持股份比例的74.
36%,占本公司總股本比例的24.10%。
    一、上市公司股份質押
    公司于2019年12月6日接到股東函告,獲悉其所持有本公司的部分股份被質押,
具體事項如下。
    1.本次股份質押基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東
    本次質押股數
    是否為限售股
    是否補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    質押融資資金用途
    浙江新湖集團股份有限公司
    是
    370,380,000
    否
    否
    2019/12/5
    至解除質押登記日止
    中國民生銀行股份有限公司杭州分行
    13.29
    4.31
    主要用于新湖集團的經營周轉
    2. 擬質押股份未被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他保障用途。

    3.股東累計質押股份情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人累計質押股份情況如下:
    2
    股東名稱
    持股數量
    持股比例(%)
    本次質押前累計質押數量
    本次質押后累計質押數量
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    已質押股份情況
    未質押股份情況
    已質押股份中限售股份數量
    已質押股份中凍結股份數量
    未質押股份中限售股份數量
    未質押股份中凍結股份數量
    浙江新湖集團股份有限公司
    2,786,910,170
    32.41
    1,701,983,200
    2,072,363,200
    74.36
    24.10
    0
    0
    0
    0
    黃偉
    1,449,967,233
    16.86
    1,042,611,475
    1,042,611,475
    71.91
    12.12
    0
    0
    0
    0
    寧波嘉源實業發展有限公司
    462,334,913
    5.38
    346,870,000
    346,870,000
    75.03
    4.03
    0
    0
    0
    0
    浙江恒興力控股集團有限公司
    209,991,540
    2.44
    192,400,000
    192,400,000
    91.62
    2.24
    0
    0
    0
    0
    合計
    4,909,203,856
    57.09
    3,283,864,675
    3,654,244,675
    74.44
    42.49
    0
    0
    0
    0
    二、上市公司控股股東股份質押情況
    1.公司控股股東新湖集團未來半年到期的質押股份數量11400萬股,占其所持股
份比例的4.09%、占公司總股本比例的1.33%,對應融資余額4億元;未來一年內(不
含半年內)到期的質押股份數量111664萬股,占其所持股份比例40.07%、占公司總
股本比例的12.99%,對應融資余額19.96億元。
    公司控股股東質押融資的還款來源包括新湖集團的經營收入、經營利潤等綜合
收入;新湖集團具備資金償還能力,不存在平倉風險或被強制平倉的情形;如出現
平倉風險,新湖集團將采取包括但不限于提前還款、補充質押、提前購回被質押股
份等措施應對上述風險。
    3
    2.控股股東不存在通過非經營性資金占用、違規擔保、關聯交易等侵害上市公
司利益的情況。
    3.控股股東質押事項不會對公司生產經營、融資授信及融資成本、持續經營能
力及公司治理產生影響。
    4. 公司控股股東質押事項不會對公司治理造成影響,公司的董事會成員不會因
此產生變動,控股股東與公司在產權、業務、資產、人員等方面相互獨立,不會導
致公司實際控制權的變更,上市公司的無限售條件流通股的股權結構不會因此發生
變化,不會對上市公司日常管理產生影響。
    5.公司控股股東不存在業績補償義務。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月7日

[2019-12-04](600208)新湖中寶:關于回購股份的進展公告

    1 / 1
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-090
    新湖中寶股份有限公司
    關于回購股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    公司于2018年10月15日召開第十屆董事會第三次審議通過《關于以集中競價交
易方式回購股份的議案》,于2019年2月14日召開第十屆董事會第七次會議審議通過
《關于修改回購股份預案的議案》,并于2019年2月26日披露了《回購報告書》,于
3月7日通過集中競價交易方式首次實施回購(詳見公司公告2019-014、016號)。
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定,現將公司回購股
份進展情況公告如下:
    2019年11月,公司未回購股份。
    截至2019年11月30日,公司通過集中競價交易方式已累計回購股份13923.0136
萬股,占公司總股本的1.62%,成交最高價為4.40元/股,最低價為2.86元/股,成交
總金額為49671.01萬元。
    上述回購進展符合法律法規的有關規定和公司回購股份方案的要求。
    公司將嚴格按照相關法律法規的要求實施股份回購并及時履行信息披露義務。
敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年12月4日

[2019-12-03]新湖中寶(600208):新湖中寶已耗資近5億元回購1.62%股份
    ▇上海證券報
  新湖中寶公告,截至2019年11月30日,公司通過集中競價交易方式已累計回購
股份13923.0136萬股,占公司總股本的1.62%,成交最高價為4.40元/股,最低價為2
.86元/股,成交總金額為49671.01萬元。

[2019-11-28](600208)新湖中寶:2019年公開發行公司債券(第二期)在上海證券交易所上市的公告

    新湖中寶股份有限公司
    201
    2019年公開發行 公司債券 (第二期)
    在上海證券交易所 上市 的公告
    債券名稱
    新湖中寶股份有限公司
    201 9年公開發行公司債券(第 二期) (品 種一 )
    債券簡稱
    19新湖 03
    債券代碼
    163017
    質押券代碼
    無
    信用評級
    主體 AA +;債項 AA+
    評級機構
    聯合信用評級
    有限公司
    是否可參與質押式回購
    否
    發行總額(億元)
    9.2
    債券期限
    4年期
    票面年利率( %)
    7.5
    利息種類:
    固定利率
    付息頻率:
    每年付息一次
    發行日:
    201 9年 11 月 22 日
    起息日:
    201 9年 11 月 22 日
    上市 日:
    到期日:
    20 23 年 11 月 22 日
    發行價格:
    100 元
    特此公告。
    (以下無正文)

[2019-11-19](600208)新湖中寶:2019年公開發行公司債券(第二期)發行公告(面向合格投資者)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要提示
    重要提示
    一
    一、、新湖中寶新湖中寶股份有限公司股份有限公司((以下簡稱以下簡稱“
發行人”、“本公司”、“公司”或““發行人”、“本公司”、“公司”或“新
新湖中寶湖中寶”)公開發行不超過人民幣”)公開發行不超過人民幣75億元公司
債券(以下簡稱“本次債券”)已億元公司債券(以下簡稱“本次債券”)已獲得
中國證券監督管理委員會證監許可〔獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2019
〕〕310號文核準。號文核準。
    本次債券采取分期發行的方式,其中
    本次債券采取分期發行的方式,其中新湖中寶新湖中寶股份有限公司股份有限
公司2019年公開發年公開發行公司債券(第行公司債券(第二二期)(以下簡稱“
本期債券”)為本次債券的期)(以下簡稱“本期債券”)為本次債券的第二第二
期發行。期發行。
    本期債券分為
    本期債券分為2個品種,品種一期限為個品種,品種一期限為4年期,附第年期
,附第2年末發行人調整票面年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇
權;本期債券品種二為利率選擇權和債券持有人回售選擇權;本期債券品種二為3
年期,附第年期,附第1年末、年末、第第2年末發行人調整票面利率選擇權和債券
持有人回售選擇權。年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權。本
期債券引入品本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承
銷商將根據本期債券發行申種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷
商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權
。購情況,在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。
    本期債券品種一債券簡稱為“
    本期債券品種一債券簡稱為“19新湖新湖03”,”,債券代碼為163017;品種
二債;品種二債券簡稱為“券簡稱為“19新湖新湖04”,債券代碼為”,債券代碼
為163018。。
    二
    二、、本期債券發行規模不超過20億元,每張面值人民幣100元,發行數量不超
過2,000萬張,發行價格為100元/張。剩余部分自中國證監會核準發行之日起24個
月內發行完畢。
    三、
    三、根據《公司債發行與交易管理辦法》等相關規定,本期債券僅面向合格根
據《公司債發行與交易管理辦法》等相關規定,本期債券僅面向合格機構投資者發
行,公眾投資者和合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。機構投資者發行
,公眾投資者和合格投資者中的個人投資者不得參與發行認購。本期債券上市后將
被實施投資者適當性管理,僅限合格機構投資者參與交易,公本期債券上市后將被
實施投資者適當性管理,僅限合格機構投資者參與交易,公眾投資者和合格投資者
中的個人投資者認購或買入的交易行為無效。眾投資者和合格投資者中的個人投資
者認購或買入的交易行為無效。
    四、
    四、經聯合信用評級有限公司評定,本期債券評級為經聯合信用評級有限公司
評定,本期債券評級為AA+,主體信用評級為,主體信用評級為AA+,評級展望為穩
定;本期債券上市前,發行人合并口徑截至,評級展望為穩定;本期債券上市前,
發行人合并口徑截至2019年年6月月30日未日未經審計的凈資產(含少數股東權益)
為人民幣經審計的凈資產(含少數股東權益)為人民幣3,549,855.03萬元萬元,,
發行人合并財務報表資產負債率為75.77%,母公司資產負債率為64.38%;本期債券
本期債券上市上市
    3
    前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為
    前,發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為38.89億元億元((2016
-2018年年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值度經審計
的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤的平均值),預計不少于),預計不少
于本本期債券期債券一年利息的一年利息的1.5倍。發行人在本期債券發行前的財務
指標符合相關規定。倍。發行人在本期債券發行前的財務指標符合相關規定。
    五、本期債券發行結束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券
    五、本期債券發行結束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券上
市交易的申請。本期債券符合在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交易上市
交易的申請。本期債券符合在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺同
時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本期債券上市前,公司平臺同時
交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本期債券上市前,公司財務狀況、
經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保財務狀況、經
營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保證本期債券雙邊
掛牌的上市申請能夠獲得上海證券交易所同意,若屆時本期債券證本期債券雙邊掛
牌的上市申請能夠獲得上海證券交易所同意,若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌上
市,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營無法進行雙邊掛牌上市
,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況變化引致的
投資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,本期與收益等情況變化引致的投
資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,本期債券不能在除上海證券交易所
債券不能在除上海證券交易所以外的其他交易場所上市。以外的其他交易場所上市。
    六
    六、、增信措施:增信措施:本期債券本期債券為為無擔保無擔保債券債券。
。
    七
    七、、本期債券品種一的票面利率詢價區間為本期債券品種一的票面利率詢價
區間為6.9%-7.5%,本期債券品種二的,本期債券品種二的票面利率詢價區間為票面
利率詢價區間為6.3%-6.9%,本期債券最終票面利率將根據,本期債券最終票面利
率將根據簿記建檔簿記建檔結果結果確確定定。本期債券票面利率采取單利按年計
息,不計復利。。本期債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。
    發行人和主承銷商將于
    發行人和主承銷商將于2019年年11月月19日(日(T-1日)向網下投資者進行利
率日)向網下投資者進行利率詢價,并根據詢價,并根據利率詢價利率詢價結果確
定本期債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將結果確定本期債券的最終票面利
率。發行人和主承銷商將于于2019年年11月月20日(日(T日)在上海證券交易所
網站(以下簡稱“上交所”)日)在上海證券交易所網站(以下簡稱“上交所”)
((http://www.sse.com.cn)及巨潮資訊網()及巨潮資訊網(http://www.cninf
o.com.cn)上公告本期)上公告本期債券的最終票面利率,敬請投資者關注。債券
的最終票面利率,敬請投資者關注。
    八
    八、、本期債券發行采取網下面向擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分
本期債券發行采取網下面向擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的
合格公司開立的合格A股證券賬戶、且符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證
券股證券賬戶、且符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當
性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦期貨投資者適當性
管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定的合格機構
投資者中的機構投資者詢價配售。網下申購由發行人與主承法》規定的合格機構投
資者中的機構投資者詢價配售。網下申購由發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進
行債券配銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易
所的相售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則詳
見本公告關規定進行。具體配售原則詳見本公告““三、網下發行三、網下發行”
”中中““(六)配售(六)配售””。。
    九
    九、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他、
投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或替他人違規融資
認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監人違規融資認
購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關法律法規和中國證券監
    4
    督管理委員會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。
    督管理委員會的有關規定,并自行承擔相應的法律責任。
    十
    十、敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、、
敬請投資者注意本公告中本期債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、
認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。發行時間、認購辦法、
認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
    十一、
    十一、在在本期債券本期債券評級的信用等級有效期內,資信評級機構將對評
級的信用等級有效期內,資信評級機構將對本期債券本期債券進進行持續跟蹤評級
,持續跟蹤評級包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。跟蹤行持續跟蹤評級,
持續跟蹤評級包括持續定期跟蹤評級與不定期跟蹤評級。跟蹤評級期間,資信評級
機構將持續關注本公司外部經營環境的變化、影響本公司經評級期間,資信評級機
構將持續關注本公司外部經營環境的變化、影響本公司經營或財務狀況的重大事件
、本公司履行債務的情況等因素,并出具跟蹤評級報告,營或財務狀況的重大事件
、本公司履行債務的情況等因素,并出具跟蹤評級報告,以動態地反映以動態地反
映本期債券本期債券的信用狀況。的信用狀況。
    十二
    十二、網下發行面向合格投資者。合格投資者網下最低申購數量為、網下發行
面向合格投資者。合格投資者網下最低申購數量為10,000手手((100,000張,張,
1,000萬元),萬元),超過超過1000萬元的必須是萬元的必須是1000萬元的整數
倍萬元的整數倍。主承。主承銷商另有規定的除外。銷商另有規定的除外。
    投資者應遵循獨立、客觀、誠信的原則
    投資者應遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價,不得協商報價或故意進
行合理報價,不得協商報價或故意壓低或抬高價格或利率,獲得配售后投資者應嚴
格履行繳款義務。壓低或抬高價格或利率,獲得配售后投資者應嚴格履行繳款義務。
    十
    十三三、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期債券
、本公告僅對本期債券發行的有關事宜進行說明,不構成針對本期債券的任何投資
建議。投資者欲詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《的任何投資建議。投資者欲
詳細了解本期債券情況,請仔細閱讀《新湖中寶新湖中寶股份股份有限公司有限公
司2019年公開發行公司債券(第年公開發行公司債券(第二二期)募集說明書(面
向合格投資者)》。期)募集說明書(面向合格投資者)》。有關本期發行的相關
資料,投資者亦可到上海證券交易所網站有關本期發行的相關資料,投資者亦可到
上海證券交易所網站((http://www.sse.com.cn))及巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn)查詢。查詢。
    十
    十四四、有關本期發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在上海證券交
、有關本期發行的其他事宜,發行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網站(
易所網站(http://www.sse.com.cn))及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
)上上及時公告,敬請投資者關注。及時公告,敬請投資者關注。
    5
    釋
    釋 義義
    在本公告中,除非另有說明,下列簡稱具有如下特定含義:
    在本公告中,除非另有說明,下列簡稱具有如下特定含義:
    新湖中寶
    新湖中寶、公司、、公司、本公本公司、司、發行人發行人
    指
    指
    新湖中寶
    新湖中寶股份有限公司股份有限公司
    本次債券
    本次債券
    指
    指
    根據發行人審議通過的有關決議,經過中國證監會核準面向合
    根據發行人審議通過的有關決議,經過中國證監會核準面向合格投資者公開發
行的不超過人民幣格投資者公開發行的不超過人民幣75億元(含億元(含75億元)
的公司億元)的公司債券債券
    本期債券
    本期債券
    指
    指
    新湖中寶
    新湖中寶股份有限公司股份有限公司2019年公開發行公司債券(第年公開發行
公司債券(第二二期)期)
    本期發行
    本期發行
    指
    指
    本期債券的發行
    本期債券的發行
    主承銷商
    主承銷商/簿記管理人簿記管理人/受托管理人受托管理人/國泰君國泰君安安
    指
    指
    國泰君安證券股份有限公司
    國泰君安證券股份有限公司
    承銷協議
    承銷協議
    指
    指
    發行人與主承銷商為本次債券發行及交易流通簽訂的承銷協議
    發行人與主承銷商為本次債券發行及交易流通簽訂的承銷協議
    中國證監會、證監會
    中國證監會、證監會
    指
    指
    中國證券監督管理委員會
    中國證券監督管理委員會
    《管理辦法》
    《管理辦法》
    指
    指
    《公司債券發行與交易管理辦法》
    《公司債券發行與交易管理辦法》
    上交所、交易所
    上交所、交易所
    指
    指
    上海證券交易所
    上海證券交易所
    登記結算機構
    登記結算機構/債券登債券登記機構記機構/登記公司登記公司
    指
    指
    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
    簿記建檔
    簿記建檔
    指
    指
    主承銷商和發行人協商確定利率區間后,向市場公布發行方式
    主承銷商和發行人協商確定利率區間后,向市場公布發行方式的發行文件,由
簿記管理人記錄網下合格投資者認購公司債券的發行文件,由簿記管理人記錄網下
合格投資者認購公司債券利率及數量意愿,遵循公平、公正、公開原則,按約定的
定價利率及數量意愿,遵循公平、公正、公開原則,按約定的定價和配售方式確定
最終發行利率和配售方式確定最終發行利率
    資信評級機構
    資信評級機構/聯合評聯合評級級
    指
    指
    聯合信用評級有限公司
    聯合信用評級有限公司
    發行首日
    發行首日
    指
    指
    即
    即2019年年11月月20日日,本期公司債券的發行起始日,本期公司債券的發行
起始日
    合格投資者
    合格投資者
    指
    指
    《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管
    《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《
上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》理辦法》和《上海證券交易所債
券市場投資者適當性管理辦法》規定的在登記公司開立規定的在登記公司開立A股證
券賬戶的合格投資者(法律、法股證券賬戶的合格投資者(法律、法規禁止購買者
除外)規禁止購買者除外)
    網下利率詢價及申購
    網下利率詢價及申購申請表申請表
    指
    指
    新湖中寶
    新湖中寶股份有限公司股份有限公司2019年公開發行公司債券(第年公開發行
公司債券(第二二期)網期)網下利率詢價及申購申請表下利率詢價及申購申請表
    配售繳款通知書
    配售繳款通知書
    指
    指
    新湖中寶
    新湖中寶股份有限公司股份有限公司2019年公開發行公司債券(年公開發行公
司債券(第二期第二期)配)配售繳款通知書售繳款通知書
    網下認購協議
    網下認購協議
    指
    指
    新湖中寶
    新湖中寶股份有限公司股份有限公司2019年公開發行公司債券(年公開發行公
司債券(第二期第二期)網)網下認購協議下認購協議
    6
    一、本
    一、本次次發行基本情況發行基本情況
    發行主體:新湖中寶股份有限公司。
    發行主體:新湖中寶股份有限公司。
    債券名稱:新湖中寶股份有限公司
    債券名稱:新湖中寶股份有限公司2019年公開發行公司債券(年公開發行公司
債券(第二期第二期)。)。
    發行總額:本次債券分期發行,本期債券發行規模不超過
    發行總額:本次債券分期發行,本期債券發行規模不超過20億元(含億元(含2
0億億元)。元)。
    債券票面金額及發行價格:本期債券票面金額為
    債券票面金額及發行價格:本期債券票面金額為100元,按面值平價發行。元,
按面值平價發行。
    債券期限:本期債券分為
    債券期限:本期債券分為2個品種,品種一期限為個品種,品種一期限為4年期
,附第年期,附第2年末發行人年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售選
擇權;本期債券品種二為調整票面利率選擇權和債券持有人回售選擇權;本期債券
品種二為3年期,附第年期,附第1年末、第年末、第2年末發行人調整票面利率選
擇權和債券持有人回售選擇權。年末發行人調整票面利率選擇權和債券持有人回售
選擇權。
    回撥選擇權:本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人
    回撥選擇權:本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和
主承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內決定是否行使品種間和主
承銷商將根據本期債券發行申購情況,在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選
擇權。回撥選擇權。
    債券利率或其確定方式:
    債券利率或其確定方式:本期債券本期債券為固定利率。為固定利率。本期債
券本期債券票面利率由發行人票面利率由發行人和主承銷商按照發行時網下詢價簿
記結果共同協商確定。債券票面利率采取單利和主承銷商按照發行時網下詢價簿記
結果共同協商確定。債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。按年計息,不計
復利。
    發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券品種一存續期
    發行人調整票面利率選擇權:發行人有權決定是否在本期債券品種一存續期的
第的第2年末調整本期債券票面利率。發行人將于本期債券品種一的第年末調整本期
債券票面利率。發行人將于本期債券品種一的第2個計息年個計息年度付息日前的
第度付息日前的第20個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是個
交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率
以及調整幅度的公告。發行人有權決定是否在本期債券否調整本期債券票面利率以
及調整幅度的公告。發行人有權決定是否在本期債券品種二存續期的第品種二存續
期的第1/2年末調整本期債券票面利率。發行人將于本期債券品種二年末調整本期債
券票面利率。發行人將于本期債券品種二的第的第1/2個計息年度付息日前的第個
計息年度付息日前的第20個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒個交易日,在
中國證監會指定的信息披露媒體上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅
度的公告。若發行人未行使體上發布關于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度
的公告。若發行人未行使利率調整權,則本期債利率調整權,則本期債券后續期限
票面利率仍維持原有票面利率不變。券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。
    債券持有人回售選擇權:發行人
    債券持有人回售選擇權:發行人發出關于是否調整本期債券品種一票面利率發
出關于是否調整本期債券品種一票面利率及調整幅度的公告后,債券持有人有權選
擇在本期債券品種一第及調整幅度的公告后,債券持有人有權選擇在本期債券品種
一第2個計息年度付個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給
發行人。本期債券品種一第息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行
人。本期債券品種一第2個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上海證
券交易所和債券登記機個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將按照上海證券
交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。構相關業務規則完成回售支付工作。
    發行人發出關于是否調整本期債券品種二票面利率及調整幅度的公告后,債
    發行人發出關于是否調整本期債券品種二票面利率及調整幅度的公告后,債
    7
    券持有人有權選擇在本期債券品種二第
    券持有人有權選擇在本期債券品種二第1/2個計息年度付息日將其持有的本期債
個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券
品種二第券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券品種二第1/2個計息年度付
息日即個計息年度付息日即為回售支付日,發行人為回售支付日,發行人將按照上
海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成將按照上海證券交易所和債券登記
機構相關業務規則完成回售支付工作。回售支付工作。
    回售申報:自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告
    回售申報:自發行人發出關于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后
,債券持有人有權選擇在公告的回售登記期內通過指定的方式進行回售申報。后,
債券持有人有權選擇在公告的回售登記期內通過指定的方式進行回售申報。債券持
有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交債券持有
人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的公司債券面值總額將被凍結交易;回售申
報日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接易;回售申報
日不進行申報的,則視為放棄回售選擇權,繼續持有本期債券并接受上述關于是否
調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。受上述關于是否調整本期債券票面利率
及調整幅度的決定。
    在政策允許的前提下,發行人可以在回售后安排轉售。
    在政策允許的前提下,發行人可以在回售后安排轉售。
    擔保情況:本期債券為無擔保債券。
    擔保情況:本期債券為無擔保債券。
    債券形式:實名制記賬式公司債券。
    債券形式:實名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立投
資者認購的本期債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,
債券持有人可按照有關主管機構的的托管賬戶托管記載。本期債券發行結束后,債
券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。規定進行債券的轉讓
等操作。
    還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到
    還本付息方式:本期債券采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次,到期
一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在本期債券存期一
次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在本期債券存續期行
使回售選擇權,回售部分債券的票面面值加回售當年的利息在投資者回售續期行使
回售選擇權,回售部分債券的票面面值加回售當年的利息在投資者回售支付日一起
支付。支付日一起支付。
    發行對象及發行方式:符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投


    發行對象及發行方式:符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投
資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規資
者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并
擁有中國證券登定并擁有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司記結算有限責
任公司上海分公司A股證券賬戶的合格投資股證券賬戶的合格投資者中的機構投資者
(法律、法規禁止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金者中的機構投資者(
法律、法規禁止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關
規定。本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的來源必須符合國家有關規
定。本期債券發行采取網下面向合格投資者詢價配售的方式,網下申購由本公司與
主承銷商根據簿記建檔情況進行債券配售。方式,網下申購由本公司與主承銷商根
據簿記建檔情況進行債券配售。
    向公司股東配售安排:本期債券不向公司股東優先配售。
    向公司股東配售安排:本期債券不向公司股東優先配售。
    起息日:本期債券的起息日為
    起息日:本期債券的起息日為2019年年11月月22日。日。
    利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利
    利息登記日:本期債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。在利息
登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就本期債券獲得該利息息登
記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人,均有權就本期債券獲得該利息登記日
所在計息年度的利息。登記日所在計息年度的利息。
    付息日:本期債券存續期間,本期債券品種一的付息日為
    付息日:本期債券存續期間,本期債券品種一的付息日為2020年至年至2023年
年
    8
    每年的
    每年的11月月22日日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的
第(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第1個個交易日;順延期
間付息款項不另計利息);本期債券品種二的付息日為交易日;順延期間付息款項
不另計利息);本期債券品種二的付息日為2020年至年至2022年每年的年每年的11
月月22日日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后(如遇法定及政
府指定節假日或休息日,則順延至其后的第的第1個交易日;順延期間付息款項不
另計利息)。若品種個交易日;順延期間付息款項不另計利息)。若品種一投資者
行使回售選擇一投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為權,則回售部
分債券的付息日為2020年至年至2021年每年的年每年的11月月22日日;若品種二投
;若品種二投資者行使回售選擇權,則回售部分債券的付息日為資者行使回售選擇
權,則回售部分債券的付息日為2020年或年或2020年、年、2021年每年每年的年的1
1月月22日日;前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順;
前述日期如遇法定節假日或休息日,則順延至下一個工作日,順延期間不另計息。延期間不另計息。
    兌付日:本期債券品種一的兌付日為
    兌付日:本期債券品種一的兌付日為2023年年11月月22日日(如遇法定及政府
指(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第定節假日或休息日,
則順延至其后的第1個交易日;順延期間兌付款項不另計利個交易日;順延期間兌付
款項不另計利息)。本期債券品種二的兌付日為息)。本期債券品種二的兌付日為
2022年年11月月22日日(如遇法定及政府指定節假日(如遇法定及政府指定節假日
或休息日,則順延至其或休息日,則順延至其后的第后的第1個交易日;順延期間
兌付款項不另計利息)。若品個交易日;順延期間兌付款項不另計利息)。若品種
一投資者行使回售選擇權,則回售部分的債券兌付日為種一投資者行使回售選擇權
,則回售部分的債券兌付日為2022年年11月月22日日;若;若品種二投資者行使回
售選擇權,則回售部分的債券兌付日為品種二投資者行使回售選擇權,則回售部分
的債券兌付日為2020/2021年年11月月22日日;前述日期如遇法定節假日或休息日,
則順延至下一個工作日,順延期間不另;前述日期如遇法定節假日或休息日,則順
延至下一個工作日,順延期間不另計息。計息。
    付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債
    付息、兌付方式:本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券
持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。券
持有人名單,本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理。
    信用級別及資信評級機構:經聯合信用綜合評定,發行人的主體信用等級為
    信用級別及資信評級機構:經聯合信用綜合評定,發行人的主體信用等級為AA+
級,本期債券級,本期債券信用等級為信用等級為AA+級。聯合信用將在本期債券
有效存續期間對發級。聯合信用將在本期債券有效存續期間對發行人進行定期跟蹤
評級以及不定期跟蹤評級。行人進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。
    主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
    主承銷商:國泰君安證券股份有限公司
    債券受托管理人:本公司聘請國泰君安作為本期債券的債券受托管理人。
    債券受托管理人:本公司聘請國泰君安作為本期債券的債券受托管理人。
    承銷方式:本期債券由主承銷商負責組建承銷團,以余額包銷的方式承銷。
    承銷方式:本期債券由主承銷商負責組建承銷團,以余額包銷的方式承銷。
    擬掛牌交易場所:上海證券交易所。
    擬掛牌交易場所:上海證券交易所。
    募集資金專項賬戶:
    募集資金專項賬戶:
    賬戶名稱:新湖中寶股份有限公司
    賬戶名稱:新湖中寶股份有限公司
    銀行賬戶:
    銀行賬戶:3310010010120100871628
    匯入行地點:浙商銀行杭州分行營業部
    匯入行地點:浙商銀行杭州分行營業部
    匯入行人行支付系統號:
    匯入行人行支付系統號:316331000106
    9
    募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還到期或行權
    募集資金用途:本期債券募集資金扣除發行費用后,擬用于償還到期或行權的
公司債券等公司債務。的公司債券等公司債務。
    擬上市地:上海證券交易所
    擬上市地:上海證券交易所
    上市安排:本次發行結束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債
    上市安排:本次發行結束后,公司將盡快向上海證券交易所提出關于本期債券
上市交易的申請。本期債券符合在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交券上
市交易的申請。本期債券符合在上海證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺
同時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本期債券上市前,公易平臺同
時交易(以下簡稱“雙邊掛牌”)的上市條件。但本期債券上市前,公司財務狀況
、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法司財務狀況、
經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化,公司無法保證本期債券雙
邊掛牌的上市申請能夠獲得上海證券交易所同意,若屆時本期債保證本期債券雙邊
掛牌的上市申請能夠獲得上海證券交易所同意,若屆時本期債券無法進行雙邊掛牌
券無法進行雙邊掛牌/單邊單邊掛牌上市,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司
。掛牌上市,投資者有權選擇將本期債券回售予本公司。因公司經營與收益等情況
變化引致的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行因公司經營與收益等情況變
化引致的投資風險和流動性風險,由債券投資者自行承擔,本期債券不能在除上承
擔,本期債券不能在除上海證券交易所以外的其他交易場所上市。海證券交易所以外的其他交易場所上市。
    稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應
    稅務提示:根據國家有關稅收法律、法規的規定,投資者投資本期債券所應繳
納的稅款由投資者承擔。繳納的稅款由投資者承擔。
    與本期債券發行有關的時間安排:
    日期
    發行安排
    T-2日
    (2019年11月19日)
    公告募集說明書及其摘要、發行公告、信用評級報告
    T-1日
    (2019年11月20日)
    網下詢價
    確定票面利率
    T日
    (2019年11月21日)
    公告最終票面利率
    主承銷商向獲得網下配售的合格投資者發送《配售確認及繳款通知書》
    網下認購起始日
    T+1日
    (2019年11月22日)
    網下認購截止日
    網下認購的合格投資者在當日16:00前將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
    T+2日
    (2019年11月23日)
    公告發行結果
    主承銷向發行人劃款、發行結束
    注:上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及
時公告,
    注:上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響發行,發行人和主承銷商將及
時公告,修改發行日程。修改發行日程。
    二、網下向合格投資者利率詢價
    二、網下向合格投資者利率詢價
    (一)網下投資者
    (一)網下投資者
    10
    本期債券網下利率詢價對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券


    本期債券網下利率詢價對象為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券
期貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦期
貨投資者適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》
規定并在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者中的機構投資者(國家法法》規
定并在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者中的機構投資者(國家法律、法規
禁止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關律、法規禁
止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。公眾投
資者與合格投資者中的合格個人投資者認購或買入的交易行為無效。規定。公眾投
資者與合格投資者中的合格個人投資者認購或買入的交易行為無效。
    (二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
    (二)利率詢價預設區間及票面利率確定方法
    本期債券品種一的票面利率詢價區間為
    本期債券品種一的票面利率詢價區間為6.9%-7.5%,本期債券品種二的票面,本
期債券品種二的票面利率詢價區間為利率詢價區間為6.3%-6.9%。票面利率將。票
面利率將根據簿記建檔結果確定。根據簿記建檔結果確定。
    (三)詢價時間
    (三)詢價時間
    本期債券網下利率詢價的時間為
    本期債券網下利率詢價的時間為2019年年11月月20日(日(T-1日)。參與詢價
的日)。參與詢價的合格投資者必須在合格投資者必須在2019年年11月月20日日(
(T-1日)日)14:00至至16:00之間將《之間將《新湖中新湖中寶股份有限公司寶
股份有限公司2019年公開發行公司債券(年公開發行公司債券(第第二二期期)網
下利率詢價及申購申請)網下利率詢價及申購申請表》(以下簡稱“《網下利率詢
價及申購申請表》”)、《合格投資者確認函及承諾書》表》(以下簡稱“《網下
利率詢價及申購申請表》”)、《合格投資者確認函及承諾書》(見附件)傳真至
(見附件)傳真至簿記管理人處簿記管理人處。。如遇特殊情況,簿記管理人可適
當延長簿記時如遇特殊情況,簿記管理人可適當延長簿記時間。間。
    (四)詢價辦法
    (四)詢價辦法
    1、填制《網下利率詢價及申購申請表》、填制《網下利率詢價及申購申請表》

    擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價
    擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及
申購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注及申
購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意:意:
    擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價
    擬參與網下詢價的投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及
申購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注及申
購申請表》,并按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意:意:
    (
    (1)應在發行公告所指定的利率預設區間范圍內填寫詢價利率;)應在發行公
告所指定的利率預設區間范圍內填寫詢價利率;
    (
    (2)詢價利率可不連續;)詢價利率可不連續;
    (
    (3)填寫詢價利率時精確到)填寫詢價利率時精確到0.01%;;
    11
    (
    (4)填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫;)填寫詢價利率應由低到高、按
順序填寫;
    (
    (5)申購總金額不得少于)申購總金額不得少于1,000萬元(含萬元(含1,000
萬元)萬元),超過,超過1000萬元的必萬元的必須是須是1000萬元的整數倍;萬
元的整數倍;
    (
    (6)按照單一標位填寫詢價利率,即每一申購利率對應的申購金額為單一)按
照單一標位填寫詢價利率,即每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在
該利率標位上投資者的新增認購需求。投資者的有效申購量為低申購金額,即在該
利率標位上投資者的新增認購需求。投資者的有效申購量為低于和等于最終確定的
票面利率的所有標位的累計申購量。于和等于最終確定的票面利率的所有標位的累
計申購量。
    (
    (7)如對于獲得配售總量占最終發行量的比例有限制性要求,應按照實際)如
對于獲得配售總量占最終發行量的比例有限制性要求,應按照實際情況填寫比例。
情況填寫比例。
    2、提交、提交
    參與利率詢價的合格投資者應在
    參與利率詢價的合格投資者應在2019年年11月月20日(日(T-1日)日)14:00
至至16:00之間將如下文件傳真至主承銷商國泰君安處:之間將如下文件傳真至主承
銷商國泰君安處:
    (
    (1)填妥簽字并蓋章的《網下利率詢價及認購申請表》;)填妥簽字并蓋章的
《網下利率詢價及認購申請表》;
    (
    (2)有效的企業法人營業執照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明)有
效的企業法人營業執照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件;文
件復印件;
    (
    (3)蓋章版《合格投資者確認函及承諾書》。)蓋章版《合格投資者確認函及
承諾書》。
    (
    (4)主承銷商有權根據詢價情況要求獲得配售的投資者提供用于反洗錢等)主
承銷商有權根據詢價情況要求獲得配售的投資者提供用于反洗錢等方面核查的相關
身份、資質等其他材料。方面核查的相關身份、資質等其他材料。
    投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦發送至簿記管理人處,即
    投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦發送至簿記管理人處,即具
有法律約束力,不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修具有
法律約束力,不得撤回。投資者如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修改,須
征得簿記管理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改后的改,須征
得簿記管理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改后的《網下利率
詢價及申購申請表》《網下利率詢價及申購申請表》。。
    聯系人:
    聯系人:汪永路汪永路;;
    傳真
    傳真號碼號碼::021-68815200,,021-68815208;;
    咨詢
    咨詢電話電話::021-52860250,,021-52860251。。
    3、利率確定、利率確定
    發行人和主承銷商將根據
    發行人和主承銷商將根據網下詢價網下詢價結果在預設的利率區間內確定本期
債券結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率,并將于的最終票面利
率,并將于2019年年11月月21日(日(T日)在上交所網站日)在上交所網站((ht
tp://www.sse.com.cn)及巨潮資訊網()及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com
.cn)上公告本期)上公告本期
    12
    債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期
債
    債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期
債券。券。
    三、網下發行
    三、網下發行
    (一)發行對象
    (一)發行對象
    網下發行對象為為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者


    網下發行對象為為符合《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者
適當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并適
當性管理辦法》和《上海證券交易所債券市場投資者適當性管理辦法》規定并擁有
中國證券登記結算有限責任公司上海分公司擁有中國證券登記結算有限責任公司上
海分公司A股證券賬戶的合格投資者中股證券賬戶的合格投資者中的機構投資者(法
律、法規禁止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金來源的機構投資者(法律
、法規禁止購買者除外)。合格機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定
。公眾投資者與合格投資者中的合格個人投資者認購或買必須符合國家有關規定。
公眾投資者與合格投資者中的合格個人投資者認購或買入的交易行為無效。入的交易行為無效。
    (二)發行數量
    (二)發行數量
    本期債券
    本期債券發行總規模不超過發行總規模不超過2020億元,本期債券為億元,本
期債券為第二第二期期發行發行,本期發行規,本期發行規模為不超過模為不超過2
200億元億元。。
    參與本次網下發行的每家合格投資者的最低申購數量為
    參與本次網下發行的每家合格投資者的最低申購數量為10,000手(手(100,000
張,張,1,000萬元),萬元),超過超過1000萬元的必須是萬元的必須是1000萬
元的整數倍萬元的整數倍。。
    (三)發行價格
    (三)發行價格
    本期債券的發行價格為
    本期債券的發行價格為100元元/張。張。
    (四)發行時間
    (四)發行時間
    本期債券網下發行的期限為
    本期債券網下發行的期限為2個交易日,即個交易日,即2019年年11月月21日日
((T日)的日)的9:00-17:00和和2019年年11月月22日日((T+1日)的日)的9:
00-16:00。。
    (五)申購辦法
    (五)申購辦法
    1、凡參與網下申購的合格投資者,申購時必須持有在登記公司開立的合格、凡
參與網下申購的合格投資者,申購時必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚
未開戶的合格投資者,必須在證券賬戶。尚未開戶的合格投資者,必須在2019年年
11月月19日日((T-1日)前開立日)前開立
    13
    證券賬戶。
    證券賬戶。
    2、欲參與網下協議認購的合格投資者應按照本公告要求,在規定時間內向、欲
參與網下協議認購的合格投資者應按照本公告要求,在規定時間內向簿記管理人提
交詢價及申購文件及相關合格投資者資質文件。簿記管理人提交詢價及申購文件及
相關合格投資者資質文件。
    (六)配售
    (六)配售
    主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售,合格投資者的獲配金額
不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則:按照投資者的申
購利率從低到高進行簿記建檔,按照申購利率從低向高對認購金額進行累計,當累
計金額超過或等于本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。申
購利率低于發行利率的投資者申購數量全部獲得配售;申購利率等于發行利率的投
資者申購數量原則上按比例配售(主承銷商可根據投資者申購數量取整要求或其他
特殊情況,對邊際配售結果進行適當調整);申購利率高于發行利率的投資者申購
數量不予配售。
    (七)資金劃付
    (七)資金劃付
    獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在
    獲得配售的合格投資者應按規定及時繳納認購款,認購款須在2019年年11月月2
2日日((T+1日)日)16:00前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請注明
“前足額劃至主承銷商指定的收款賬戶。劃款時請注明“新新湖中寶股份有限公司
湖中寶股份有限公司2019年公開發行公司債券(年公開發行公司債券(第第二二期
期)認購資金”、“認購賬)認購資金”、“認購賬戶對應的股東代碼”、“合格
投資者認購賬戶簡稱”字樣,同時向主承銷商傳真劃戶對應的股東代碼”、“合格
投資者認購賬戶簡稱”字樣,同時向主承銷商傳真劃款憑證。款憑證。
    賬戶名稱:國泰君安證券股份有限公司
    賬戶名稱:國泰君安證券股份有限公司
    銀行賬戶:
    銀行賬戶:216200100100396017
    匯入行地點:興業銀行上海分行營業部
    匯入行地點:興業銀行上海分行營業部
    匯入行人行支付系統號:
    匯入行人行支付系統號:309290000107
    聯系人:張嫣貞
    聯系人:張嫣貞
    聯系電話:
    聯系電話:021-38674827
    傳真:
    傳真:021-50329583
    (八)違約申購的處理
    (八)違約申購的處理
    14
    對未能在
    對未能在2019年年11月月22日日((T+1日)日)16:00前繳足認購款的合格投
資者將前繳足認購款的合格投資者將被視為違約申購,主承銷商有權取消其認購。
主承銷商有權處置該違約投資者申被視為違約申購,主承銷商有權取消其認購。主
承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違
約投資者的法律責任。購要約項下的全部債券,并有權進一步依法追究違約投資者
的法律責任。
    四、認購費用
    四、認購費用
    本期債券發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
    本期債券發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。
    五、風險提示
    五、風險提示
    發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期債券發行可能涉及的風險事
    發行人和主承銷商就已知范圍已充分揭示本期債券發行可能涉及的風險事項,
詳細風險揭示條款參見《項,詳細風險揭示條款參見《新湖中寶股份有限公司新湖
中寶股份有限公司2019年公開發行公司債券年公開發行公司債券((第第二二期期
))募集說明書(面向合格投資者)》等相關信息披露文件及附件三《債募集說明
書(面向合格投資者)》等相關信息披露文件及附件三《債券市場合格投資者風險
揭示書》。券市場合格投資者風險揭示書》。
    六、發行人和主承銷商
    六、發行人和主承銷商
    (一)發行人:
    (一)發行人:新湖中寶股份有限公司新湖中寶股份有限公司
    法定代表人:
    法定代表人:林俊波林俊波
    住所:
    住所: 浙江省杭州市西溪路浙江省杭州市西溪路128號新湖商務大廈號新湖商
務大廈11層層
    電話:
    電話:0571-85171837
    傳真:
    傳真:0571-87395052
    聯系人:
    聯系人:高莉高莉
    (二)主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司


    (二)主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人:國泰君安證券股份有限公司


    住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號號
    辦公地址:北京市西城區金融大街
    辦公地址:北京市西城區金融大街甲甲9號號金融街中心南金融街中心南樓樓16
層層
    法定代表人:
    法定代表人:王松(代)王松(代)
    15
    聯系人:
    聯系人:丁寒玉丁寒玉
    聯系電話:
    聯系電話:010010--8393021683930216
    郵政編碼:
    郵政編碼:100031000322
    (以下無正文)
    (以下無正文)
    18
    附件一
    附件一::新湖中寶新湖中寶股份有限公司股份有限公司2019年公開發行公司
債券(第年公開發行公司債券(第二二期)期)網下利率詢價及申購申請表網下利
率詢價及申購申請表
    重要聲明
    重要聲明
    1
    1、填表前請詳細閱讀發行公告、、填表前請詳細閱讀發行公告、募集說明書募
集說明書及填表說明。及填表說明。
    2
    2、本表一經申購人完整填寫,且由申購負責人簽字及加蓋單位或部門公章或業
務專用章后發送至簿記管理人、本表一經申購人完整填寫,且由申購負責人簽字及
加蓋單位或部門公章或業務專用章后發送至簿記管理人處,即對申購人具有法律約
束力,不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修改,須征得簿
記管處,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。申購人如需對已提交至簿記管理
人處的本表進行修改,須征得簿記管理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間
內提交修改后的本表。理人同意方可進行修改,并在規定的簿記時間內提交修改后的本表。
    基本信息
    基本信息
    機構名稱
    證券賬戶名稱(上海)
    證券賬戶號(上海)
    法定代表人姓名
    營業執照注冊號
    經辦人姓名
    傳真號碼
    聯系電話
    移動電話
    利率詢價及申購信息
    利率詢價及申購信息(單一標位,(單一標位,不累進)不累進)
    品種一:
    品種一:22++22年期利率區間為年期利率區間為66..99%%--7.7.55%%
    品種二:
    品種二:11++11++11年期利率區間為年期利率區間為66.3.3%%--6.6.99%%
    票面利率(
    票面利率(%%))
    申購金額(萬
    申購金額(萬元)元)
    獲配總量不超
    獲配總量不超本本期期最終發行量的最終發行量的比例比例為:為: %%
    票面利率(
    票面利率(%%))
    申購金額(萬
    申購金額(萬元)元)
    獲配總量不超
    獲配總量不超本本期期最終發行量的最終發行量的比例比例為:為: %%
    重要提示:
    請將此表填妥簽字并加蓋單位公章或部門公章或業務專用章后,于2019年11月2
0日14:00至16:00連同蓋章版《合格投資者確認函及承諾書》、有效的企業法人營
業執照(副本)復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件一并傳真至國泰君安
。申購傳真: 021-68815200、021-68815208;咨詢電話: 021-52860250,021-52860251。
    申購人在此承諾:
    1、申購人以上填寫內容真實、有效、完整;
    2、申購人的申購資格、本次申購行為及本次申購資金來源符合有關法律、法規
以及中國證監會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求,已就此
取得所有必要的內外部批準,并將在認購本期債券后依法辦理必要的手續;
    3、申購人已遵循監管機構及內部制度(若為機構)對于單一債券持券比例的限
制,審慎決定和填寫本表中的申購金額及獲配總量不超最終發行量的比例要求(如
有)。因持券超限造成無法足額繳款等一切后果和法律責任一律由申購人自行負責;
    4、本次最終申購金額為網下利率詢價表中低于和等于最終確定的票面利率的所
有標位的累計申購量;
    5、申購人在此承諾接受發行人與簿記管理人(或主承銷商)制定的本次網下發
行申購規則;申購人同意簿記管理人(或主承銷商)按照網下利率詢價及申購申請
表的申購金額最終確定其具體配售金額,并接受簿記管理人(或主承銷商)所確定
的最終配售結果和相關費用的安排;
    6、申購人同意簿記管理人根據簿記建檔情況確定其具體配售金額,并接受所確
定的最終配售結果;簿記管理人向申購人發出本期債券的《配售繳款通知書》,即
構成對本申購要約的承諾.申購人有義務按照《配售確認及繳款通知書》規定的時
間、金額和方式,將認購款足額劃至簿記管理人(或主承銷商)通知的劃款賬戶。
如果申購人違反此義務,簿記管理人(或主承銷商)有權處置該違約申購人項下的
全部債券,同時,本申購人同意就逾期未劃款部分按每日萬分之五的比例向簿記管
理人(或主承銷商)支付違約金,并賠償主承銷商因此遭受的損失;
    7、申購人理解并接受,如果發生不可抗力、監管機構要求或其他可能對本次發
行造成重大不利影響的情況,在經與主管機關協商后,發行人及主承銷商有權暫停
或終止本次發行;
    8、申購人承諾,已通過開戶證券公司債券合格投資者資格認定,具備認購本期
債券的合格機構投資者資格;
    9、申購人遵循獨立、客觀、誠信的原則進行合理報價,不得協商報價或故意壓
低或抬高價格或利率,獲得配售后嚴格履行繳款義務;
    10、參與本次發行的投資者,視為認可并承諾貴公司在獲配后將按照主承銷商
關于反洗錢審查的要求提供相關核查材料。
    申購負責人
    申購負責人(簽字(簽字))::
    (蓋章)
    (蓋章)
    年
    年 月月 日日
    附件二:合格投資者確認函及承諾書
    附件二:合格投資者確認函及承諾書((請投資人正確勾選合格投資者類型并
仔細閱讀承諾內容,蓋章后傳真至簿記管理人處請投資人正確勾選合格投資者類型
并仔細閱讀承諾內容,蓋章后傳真至簿記管理人處))
    根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》
和《《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《上海上海/深圳深圳證券證券交易所債
券市場投資者適當性管理辦法》交易所債券市場投資者適當性管理辦法》之債券投
資者適當性規定,本機構為:請在()中勾選。
    (
    ( )經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、期貨公司、基
金管理公司及其子公)經有關金融監管部門批準設立的金融機構,包括證券公司、
期貨公司、基金管理公司及其子公司、商業銀行、保險公司、信托公司、財務公司
等;經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期司、商業銀行、保險公司、信
托公司、財務公司等;經行業協會備案或者登記的證券公司子公司、期貨公司子公
司、私募基金管理人。貨公司子公司、私募基金管理人。
    (
    ( )上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公司資產管理產
品、基金管理公司及)上述機構面向投資者發行的理財產品,包括但不限于證券公
司資產管理產品、基金管理公司及其子公司產品、期貨公司資產管理產品、銀行理
財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私其子公司產品、期貨公司資產
管理產品、銀行理財產品、保險產品、信托產品、經行業協會備案的私募基金。募
基金。(如擬將主要資產投向單一債券,請同時勾選(如擬將主要資產投向單一債
券,請同時勾選★★項)項)
    (
    ( )社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境
外)社會保障基金、企業年金等養老基金,慈善基金等社會公益基金,合格境外機
構投資者(機構投資者(QFIIQFII)、)、人民幣合格境外機構投資者(人民幣合
格境外機構投資者(RQFIIRQFII)。)。
    (
    ( )同時符合下列條件的法人或者其他組織)同時符合下列條件的法人或者其
他組織(如為合伙企業擬將主要資產投向單一債券,請(如為合伙企業擬將主要資
產投向單一債券,請同時勾選同時勾選★★項)項)::
    1
    1、、最近最近11年末凈資產不低于年末凈資產不低于20002000萬元;萬元;
    2
    2、、最近最近11年末金融資產不低于年末金融資產不低于10001000萬元;萬元
;
    3
    3、、具有具有22年以上證券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。年以上證
券、基金、期貨、黃金、外匯等投資經歷。
    (
    ( )中國證監會和深圳交易所認可的其他投資者。)中國證監會和深圳交易所
認可的其他投資者。(請備注機構類型及名稱為(請備注機構類型及名稱為:: 
))
    備注:前款所稱金融資產,是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理
計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期
    備注:前款所稱金融資產,是指銀行存款、股票、債券、基金份額、資產管理
計劃、銀行理財產品、信托計劃、保險產品、期貨及其他衍生產品等。貨及其他衍
生產品等。
    ★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則(《公司
債券發行與交易管理辦法》第十四
    ★如理財產品、合伙企業擬將主要資產投向單一債券,根據穿透原則(《公司
債券發行與交易管理辦法》第十四條之規定)核查最終投資者是否為符合基金業協
會標準所規定的合格投資者。是(條之規定)核查最終投資者是否為符合基金業協
會標準所規定的合格投資者。是( )) 否(否( ))
    本機構承諾:在參與本期債券的認購前,已確認自身具備合格投資者資格,知
曉本期債券信息披露渠道,并仔細閱讀本期債券募集說明書等相關信息披露文件及
《債券市場合格投資者風險揭示書》債券市場合格投資者風險揭示書》(附件三)
(附件三)所刊內容,充分了解本期債券的特點及風險,經審慎評估自身的經濟狀
況和財務能力,同意參與本期債券的認購,并承擔相應的風險,且認購賬戶具備本
期債券認購與轉讓權限。
    機構名稱:機構名稱:
    (蓋章)(蓋章)
    20
    附件三:債券市場合格投資者風險揭示書
    附件三:債券市場合格投資者風險揭示書((以下內容應被視為本申請表不可
分割的部分,填表前請仔細閱讀以下內容應被視為本申請表不可分割的部分,填表
前請仔細閱讀))
    債券市場合格投資者風險揭示書
    債券市場合格投資者風險揭示書
    (面向合格投資者公開
    (面向合格投資者公開//非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券適用
)非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券適用)
    尊敬的投資者
    尊敬的投資者::
    為使貴公司更好地了解公開
    為使貴公司更好地了解公開//非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券
的相非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的相關風險,根據上海及深圳
證券交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定,本公關風險,根據上海及
深圳證券交易所關于債券市場投資者適當性管理的有關規定,本公司特為您(貴公
司)提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,關注以下風險。司特為您(貴公司)
提供此份風險揭示書,請認真詳細閱讀,關注以下風險。
    貴公司在參與公開
    貴公司在參與公開//非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的認購和
轉讓非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券的認購和轉讓前,應當仔細核
對自身是否具備合格投資者資格(債券信用評級在前,應當仔細核對自身是否具備
合格投資者資格(債券信用評級在AAAAAA以下(不含以下(不含AAAAAA))的公開
發行公司債券、企業債券以及非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券僅的
公開發行公司債券、企業債券以及非公開發行公司債券、企業債券、資產支持證券
僅限合格投資者中的機構投資者認購及交易),充分了解公開限合格投資者中的機
構投資者認購及交易),充分了解公開//非公開發行非公開發行公司債券、企業公
司債券、企業債券、資產支持證券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和財務
能力,考慮是否適債券、資產支持證券的特點及風險,審慎評估自身的經濟狀況和
財務能力,考慮是否適合參與。具體包括合參與。具體包括::
    一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券
價值
    一、債券投資具有信用風險、市場風險、流動性風險、放大交易風險、質押券
價值變動風險、政策風險及其他各類風險。變動風險、政策風險及其他各類風險。
    二、投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受
能力、
    二、投資者應當根據自身的財務狀況、投資的資金來源、實際需求、風險承受
能力、投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失的方式及內部制度(若為機構),
審慎決定參投資損失后的損失計提、核銷等承擔損失的方式及內部制度(若為機構
),審慎決定參與債券認購和交易。與債券認購和交易。
    三、投資者應當遵循監管機構及內部制度(若為機構)對于單一債券持券比例
的限
    三、投資者應當遵循監管機構及內部制度(若為機構)對于單一債券持券比例
的限制,審慎決定本期債券的申購金額及比例,避免持券超限的制,審慎決定本期
債券的申購金額及比例,避免持券超限的風險。因持券超限造成無法風險。因持券
超限造成無法足額繳款等一切后果和法律責任均由申購投資者自行負責,主承銷商
不承擔相應的責任。足額繳款等一切后果和法律責任均由申購投資者自行負責,主
承銷商不承擔相應的責任。
    四、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較
低或
    四、債券發行人無法按期還本付息的風險。如果投資者購買或持有資信評級較
低或無資信評級的信用債,將面臨顯著的信用風險。無資信評級的信用債,將面臨
顯著的信用風險。
    五、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。
    五、由于市場環境或供求關系等因素導致的債券價格波動的風險。
    六、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


    六、投資者在短期內無法以合理價格買入或賣出債券,從而遭受損失的風險。


    七、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資
損失
    七、投資者利用現券和回購兩個品種進行債券投資的放大操作,從而放大投資
損失的風險。的風險。
    八、投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期
間債
    八、投資者在參與質押式回購業務期間需要保證回購標準券足額。如果回購期
間債券價格下跌,標準券折算率相應下調,融資方將面臨標準券欠庫風險。融資方
需要及時券價格下跌,標準券折算率相應下調,融資方將面臨標準券欠庫風險。融
資方需要及時補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務期間
可能存在質押券價補充質押券避免標準券不足。投資者在參與質押式協議回購業務
期間可能存在質押券價值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形導致
質押券貶值或不足的風險。值波動、分期償還、分期攤還、司法凍結或扣劃等情形
導致質押券貶值或不足的風險。
    九、由于投資者操作失誤,證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操
作風
    九、由于投資者操作失誤,證券公司或結算代理人未履行職責等原因導致的操
作風險。險。
    十、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對
投資
    十、由于國家法律、法規、政策、交易所規則的變化、修改等原因,可能會對
投資者的交易產生不利影響,甚至造成經濟損失。對于因交易所制定、修者的交易
產生不利影響,甚至造成經濟損失。對于因交易所制定、修改業務規則或者根改業
務規則或者根據業務規則履行自律監管職責等造成的損失,交易所不承擔責任。據
業務規則履行自律監管職責等造成的損失,交易所不承擔責任。
    十一、因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或客服的不可抗
力情
    十一、因出現火災、地震、瘟疫、社會動亂等不能預見、避免或客服的不可抗
力情形給投資者造成的風險。形給投資者造成的風險。
    特別提示:本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券交
易的所有風
    特別提示:本《風險揭示書》的提示事項僅為列舉性質,未能詳盡列明債券交
易的所有風險。貴公司在參與債券交易前,應認真閱讀本風險揭示書、債券募集說
明書以及交易所相關業務險。貴公司在參與債券交易前,應認真閱讀本風險揭示書
、債券募集說明書以及交易所相關業務規則,確認已知曉并理解風險揭示書的全部
內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠規則,確認已知曉并理解風險
揭示書的全部內容,并做好風險評估與財務安排,確定自身有足夠的風險承受能力
,并自行承擔參與交易的相應風險,避免因參與債券交易而遭受難以承受的損的風
險承受能力,并自行承擔參與交易的相應風險,避免因參與債券交易而遭受難以承
受的損失。失。
    21
    填表說明:(以下內容不需傳真至主承銷商,但應被視為本發行公告不可分割
的部分,填表前請仔細閱讀)
    1、參與本次網下利率詢價發行的合格投資者應認真填寫《網下利率詢價及申購
申請表》。
    2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫,精確到0.01%。
    3、本期債券的申購上限為20億元(含20億元)。
    4、每一申購利率對應的申購金額為單一申購金額,即在該利率標位上投資者的
新增認購需求。投資者的有效申購量為低于和等于最終確定的票面利率的所有標位
的累計申購量。(具體見本公告填表說明第7條之填寫示例)。
    5、申購總金額不得少于1,000萬元(含1,000萬元),超過1,000萬元的必須是1
,000萬元的整數倍。
    6、有關票面利率和申購金額的限制規定,請參閱發行公告相關內容。
    7、票面利率及申購金額填寫示例(聲明:本示例數據為虛設,不含任何暗示,
請投資者根據自己的判斷填寫)。假設本期債券票面利率的詢價區間為5.50%-5.80
%、最終發行量為10億元。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額,其可
做出如下填寫:
    票面利率(%)
    申購金額(萬元)
    獲配總量不超最終發行量的
    獲配總量不超最終發行量的比例要求比例要求(如有)(如有)
    5.50
    10,000
    20%
    5.60
    2,000
    5.70
    3,000
    5.80
    20,000
    上述報價的含義如下:
    ● 當最終確定的票面利率高于或等于5.80%時,申購金額為35,000萬元,但因
獲配總量獲配總量不超最終發行量的不超最終發行量的20%20%的的比例要求比例要
求,,有效申購金額為20,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%時,有效申購金額15
,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率低于5.70%,但高于或等于5.60%時,有效申購金額12
,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%時,有效申購金額10
,000萬元;
    ● 當最終確定的票面利率低于5.50%時,該詢價要約無效。
    8、參加利率詢價的合格投資者請將《網下利率詢價及申購申請表》填妥簽字并
蓋章后,于簿記時間內連同有效的企業法人營業執照(副本)復印件或其他有效的
法人資格證明文件復印件、蓋章版《合格投資者確認函及承諾書》一并傳真至國泰
君安。
    9、本表一經申購人完整填寫,且由申購負責人簽字及加蓋單位或部門公章或業
務專用且由申購負責人簽字及加蓋單位或部門公章或業務專用章后發送至簿記管理
人處,章后發送至簿記管理人處,即對申購人具有法律約束力,不可撤銷。申購人
如需對已提交至申購人如需對已提交至簿記管理人處的本表進行修改,須征得簿記
管理人同意方可進行修改簿記管理人處的本表進行修改,須征得簿記管理人同意方
可進行修改,,并在規定的簿記時間并在規定的簿記時間內提交修改后的本表。內
提交修改后的本表。若因申購人填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無
效或產生其他后果,由申購人自行負責。
    10、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定,自行承擔法律
責任。
    11、投資者須通過以下傳真號以傳真方式參與本次網下利率詢價。因傳真擁堵
或技術故障以其他方式傳送、送達的,需與簿記管理人溝通確認是否有效。
    聯系人:汪永路;申購傳真:021-68815200、021-68815208;咨詢電話:021-5
2860250,021-52860251。

[2019-11-02](600208)新湖中寶:關于回購股份的進展公告

    1 / 1
    證券代碼:600208 證券簡稱:新湖中寶 公告編號:臨2019-088
    新湖中寶股份有限公司
    關于回購股份的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
    公司于2018年10月15日召開第十屆董事會第三次審議通過《關于以集中競價交
易方式回購股份的議案》,于2019年2月14日召開第十屆董事會第七次會議審議通過
《關于修改回購股份預案的議案》,并于2019年2月26日披露了《回購報告書》,于
3月7日通過集中競價交易方式首次實施回購(詳見公司公告2019-014、016號)。
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定,現將公司回購股
份進展情況公告如下:
    2019年10月,公司未回購股份。
    截至2019年10月31日,公司通過集中競價交易方式已累計回購股份13923.0136
萬股,占公司總股本的1.62%,成交最高價為4.40元/股,最低價為2.86元/股,成交
總金額為49671.01萬元。
    上述回購進展符合法律法規的有關規定和公司回購股份方案的要求。
    公司將嚴格按照相關法律法規的要求實施股份回購并及時履行信息披露義務。
敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    新湖中寶股份有限公司董事會
    2019年11月2日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-04 有價格漲跌幅限制的日價格振幅達到15%
振幅:16.06 成交量:85616.17萬股 成交金額:412602.73萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營|4728.52       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|3800.96       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|3625.20       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|3466.86       |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|海通證券股份有限公司蚌埠中榮街證券營業|3444.24       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|--            |12812.31      |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司上海徐匯宛|--            |8641.37       |
|平南路證券營業部                      |              |              |
|海通證券股份有限公司北京光華路營業部  |--            |8561.72       |
|滬股通專用                            |--            |8156.65       |
|招商證券股份有限公司北京西直門北大街證|--            |7677.49       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-14|3.23  |500.00  |1615.00 |華泰證券股份有|中信證券股份有|
|          |      |        |        |限公司廣州新港|限公司杭州慶春|
|          |      |        |        |東路證券營業部|路證券營業部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|82923.85  |2071.47   |0.00    |3.58      |82923.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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