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值得買(300785)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈值得買300785≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.10.28)
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最新提示:1)10月26日(300785)值得買:2019年第三季度報告披露的提示性公告
(詳
           見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本4000萬股為基數,每10股派6.5元 ;股東大會審議日:
           2019-04-16;
機構調研:1)2019年10月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:6171.63萬 同比增:62.05 營業收入:4.05億 同比增:35.48
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.4400│  1.1700│  0.4500│  2.3900│  0.9500
每股凈資產      │ 13.0039│  8.7158│  6.3300│  8.1900│      --
每股資本公積金  │  7.6737│  2.3149│      --│  2.3149│      --
每股未分配利潤  │  3.9355│  4.8746│  4.8080│  4.3512│      --
加權凈資產收益率│ 14.7800│ 13.6600│  5.3900│ 31.7100│      --
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1572│  0.8777│  0.3402│  1.7947│  0.7141
每股凈資產      │ 13.0039│  6.5369│  6.4869│  6.1440│      --
每股資本公積金  │  7.6737│  1.7362│      --│  1.7362│      --
每股未分配利潤  │  3.9355│  3.6560│  3.6060│  3.2634│      --
攤薄凈資產收益率│  8.8987│ 13.4263│  5.2440│ 29.2110│      --
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A 股簡稱:值得買 代碼:300785   │總股本(萬):5333.3334  │法人:隋國棟
上市日期:2019-07-15 發行價:28.42│A 股  (萬):1333.3334  │總經理:那昕
上市推薦:第一創業證券承銷保薦有限責任公司│限售流通A股(萬):4000  │行業:互聯網和相關服務
主承銷商:第一創業證券承銷保薦有限責任公司│主營范圍:公司的主營業務是運營內容類導購
電話:010-5664 0901 董秘:柳偉亮│平臺什么值得買網站(www.smzdm.com)及相應
                              │的移動客戶端.公司通過什么值得買向電商,
                              │品牌商提供信息推廣服務;同時,本公司還推
                              │出了貝窩網(www.beiwo.com)提供海淘代購平
                              │臺服務,以及星羅廣告聯盟LinkStars(www.l
                              │inkstars.com)提供互聯網效果營銷平臺服務
                              │.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    1.4400│    1.1700│    0.4500
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    2018年        │    2.3900│    0.9500│    1.0200│    0.4200
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    2017年        │    2.1600│        --│        --│        --
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    2016年        │    0.8800│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5700│        --│        --│        --
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    ★★機構調研
    調研時間:2019年10月25日
    調研公司:廣發證券,廣發證券,海通證券,招商證券,興業證券,興業證券,東吳證
券,東吳證券,方正證券,國泰君安,國泰君安,東方證券,安信證券,安信證券,天風證
券,南方基金,安信基金,鵬華基金,博時基金,融通基金,萬家基金,農銀匯理,中融基
金,中金證券,北信瑞豐,中信證券,中信證券,申萬宏源,中泰證券,興全基金,長江零
售,長江零售
    接待人:財務總監:李楠,證券事務代表:高晗,董事會秘書、戰略副總裁:柳偉亮


    調研內容:一、介紹公司基本情況
董事會秘書柳偉亮先生做公司財務及業務基本情況介紹。
報告期內,公司作為國內領先的“內容導購平臺”,一如既往地堅持既定的發展戰
略,高度重視內容體系建設,持續穩定地為廣大用戶提供優質的消費類內容,提升
用戶在消費決策流程中的效率;并通過產品優化和技術升級,不斷優化用戶體驗,
這些舉措在提升用戶的留存以及活躍度方面效果顯著。2019年,公司繼續加大對技
術的支持力度,持續完善分發運營機制,升級產品機制,支持各級文章多場景多級
分發,保障優質內容得到更及時更廣泛的傳播。此外,在電商行業一年一度的雙11
大促即將到來之際,公司積極籌備雙11,制定了完善的計劃和措施,確保雙11大促
期間業務的穩定。
財務方面,報告期內公司積極拓展市場,各項業務開展順利,2019年第三季度公司
實現營業收入1.31億元,與上年同期相比增長30.58%;實現歸屬于上市公司股東的
凈利潤1,490.79萬元;實現扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤1,199
.01萬元。2019年前三季度,公司實現營業收入4.05億元,同比增長35.48%;實現
歸屬于上市公司股東的凈利潤6,171.63萬元,同比增長62.05%;實現扣除非經常性
損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤5,732.39萬元,同比增長65.39%。
二、交流互動環節
參會的各位分析師、投資者等就各自關心的問題與公司進行了交流互動,主要探討
了以下問題:
1、問:公司三季度大幅度提升的原因?毛利率變化趨勢?
   答:去年Q3小幅虧損,主要原因有以下幾個方面:①公司去年人員的擴充導致費
用增長較快;②公司產品迭代升級,導致相應的投放費用增加;③公司加大了研發
方面的投入。今年公司業績提升的主要原因為:①去年人員擴充和技術投入的效益
逐步體現;②今年公司人員擴充與市場投放相對穩定。因此,公司整體業績相比去
年有較大幅度增長。目前,公司毛利率波動不大,預計未來也會維持一個相對穩定
的狀態。
2、問:如何看待電商之間的PK對公司產生的影響?
   答:公司作為內容導購平臺,主要服務各大電商平臺和品牌商。眾所周知拼多多
的崛起導致整個電商行業變得更加激烈,同時也帶來新的玩法、新的市場認知與人
群認知,為整個電商市場帶來了創新;由于激烈的競爭和市場的創新使得市場的活
躍度更高,這對于導購平臺來說是一個比較有利的市場環境。我們也相信會有越來
越多的新品牌和平臺逐步成為值得買的客戶。
3、問:公司用戶增長計劃是什么?
   答:公司一直強調重視用戶的質量,因此公司在主動的市場投放上一直持謹慎態
度。對于新用戶,公司關注他們的長久存留和消費;對于老用戶,公司關注他們的
活躍度。目前,公司用戶的增長主要來自于兩個方面:①選擇優質的渠道做主動市
場投放;②用更多內容覆蓋更多的品類與用戶群;同時在產品形態上公司注重內容
創新、產品創新吸引客戶。公司堅定通過內容豐富和產品創新來獲取用戶,會讓公
司的經營更加穩健。
4、問:公司互聯網營銷平臺增長的主要來自于哪幾個平臺?
   答:公司互聯網營銷平臺的業務增長一直較快,從半年報也能看到具體的增速。
目前,京東仍是最重要的客戶之一,除此以外國內其他電商平臺,如蘇寧易購、國
美、網易考拉也是主要客戶。
5、問:公司今年在雙11有哪些特別的營銷和策略?
   答:鑒于各大電商、品牌商都十分重視雙11大促活動。公司主動作為,提前策劃
,在前期充分了解各大電商及品牌商的促銷節奏。首先,公司今年雙11的電商平臺
覆蓋面更廣泛,如京東、蘇寧易購、國美、拼多多等各大電商平臺均在公司的合作
框架中;其次,公司有明確的雙11活動主題,同時會把各大電商的活動安排在主題
中;此外,有更多的品牌商通過官方平臺加入值得買雙11合作中;最后,我們也會
通過在其他電商平臺嘗試探索新的模式,如淘寶、天貓直播等,不斷探索適合消費
者和用戶的產品內容和形式。
6、問:公司品類拓展的進展和計劃?
   答:從長期來看,公司不斷拓展新的品類,也在探索不同的產品形式如何更好適
合對應的品類和人群;未來公司將圍繞用戶的核心需求,積極開拓更多適合女性用
戶、新生代用戶及下沉市場用戶需要的內容和品類,以此來擴大用戶群體。單從Q3
來看,公司已經增加傳統品類的內容,品類拓展效果將在未來逐步體現。
7、問:公司Q3、Q4 GMV的增速情況是什么樣?
   答:根據半年報顯示GMV的增速為67%,但三季度并未披露GMV數據。分季度看,
整個電商行業Q1、Q3屬相對淡季,Q2、Q4因為有618、雙11,屬相對旺季。因此,從
趨勢上看Q3的增速與Q1類似,Q2的增速會比Q1、Q3高,Q4從往年來看比Q2稍高一些
。今年的具體增速還應視之后具體情況來看。
8、問:2017年Q3與Q4收入情況比較接近的原因?
   答:首先,2017年電商行業整體競爭激烈,相應促銷節奏力度大,參與的用戶也
更多,公司的整體收入受到電商促銷節奏的影響。其次,當時用戶在快速向移動端
轉移,但是移動端的用戶體驗,尤其是用戶經由值得買跳轉到電商平臺的體驗并不
是特別友好,所以對實際的業績會有一定的影響。之后,電商平臺加大了對聯盟平
臺的重視力度,改善了用戶體驗,因此用戶由于跳轉體驗不好而帶來的折損大大降低。
9、問:研發費用的投放情況和效果?
   答:公司一貫重視自身的研發工作,視研發為持續滿足用戶需求、推動企業發展
的源動力。近年來,公司的技術投入呈現出穩中小幅增長的態勢,不僅包括一些技
術的迭代和IT資源的投入,還包括了整體發布量的增長、用戶訪問量的增長、用戶
底層數據的建設等方面的投入。同時公司也在積極推動基于數據的千人千面技術,
做到相對精準的推送,有針對性的呈現,讓不同用戶看到不同的、想看的內容,從
而獲取高質量用戶。
10、問:公司平臺上雙11紅包是否會導致Q4銷售費用大幅上漲?
    答:公司雙11紅包的促銷方式,已經有幾年的運營經驗,公司會主動控制范圍
和選擇,對于“紅包項目”不會造成銷售費用的大幅上漲。
11、問:公司目前用戶畫像情況,如女性占比、下沉市場用戶比例等?
    答:目前,公司用戶畫像PC端與移動端基本保持一致,男性用戶占比約70%左右
;從下沉市場看,下沉市場用戶分布是比較均勻的。
12、問:公司募投項目的進展情況?
    答:公司 “基于大數據的個性化技術平臺改造與升級項目”,目前有些算法已
經應用到移動端。從節奏來看,首先應用到移動端首頁測試效果;從效果來看,公
司非常關注用戶互動的行為,通過更多用戶互動,才有更多的創作者創作內容,進
而推動更多的用戶到第三方形成交易;從互動指標來看,千人千面在首頁應用后,
整體互動量同期大幅增長,也反映在GMV里。上半年公司GMV同比增長67%,在一定
程度上是由大數據項目帶來的,目前大數據項目還在進展中,公司將根據效果向其
他頻道、全站,甚至是從移動端向PC端逐步推廣。
13、問:公司毛利率是否存在季節性的波動?
    答:公司主營業務成本主要由以下幾個方面構成:①網站內容編輯團隊的人工
成本支出;②IT資源運維、存儲相關服務的投入;③技術服務費等。從主營業務成
本構成來看,我們認為不存在季節性波動,預計在可見的未來也是保持一個相對平
穩的狀態。同時,第四季度都是電商的促銷季,從過往的表現來看,第四季度的傭
金率會受到電商投放的影響,不過由于幅度較小,并不會對公司的毛利率產生較大影響。
14、問:公司廣告業務在三季度的增速?
    答:公司自2015年開展廣告業務以來,近幾年用戶群數量穩定增長且質量較高
;從投放效果上看,在值得買平臺上投放的廣告能夠幫助品牌商家擴大影響力。因
此,近幾年公司廣告業務增速較快。公司第三季度的廣告收入增速同樣保持穩定增
長態勢。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-10-25 日換手率達到20%
換手率:26.60 成交量:355.00萬股 成交金額:46565.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國中投證券有限責任公司寧波江東北路證|2830.59       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|國盛證券有限責任公司上海浦東新區峨山路|1189.43       |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|財富證券有限責任公司杭州西湖國貿中心證|1113.32       |--            |
|券營業部                              |              |              |
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|1050.21       |13.40         |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司山南香曲東|1048.03       |956.00        |
|路證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司山南香曲東|1048.03       |956.00        |
|路證券營業部                          |              |              |
|華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營|1.25          |762.32        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海武定路證券營業|84.91         |716.26        |
|部                                    |              |              |
|上海證券有限責任公司溫州蒼南龍港大道證|--            |638.32        |
|券營業部                              |              |              |
|中國中投證券有限責任公司青島延吉路證券|--            |486.79        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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